Generales
Te presentamos funcionamientos generales del sistema.
Barra de herramientas
Todos los menus del sistema cuenta con una barra de herramientas, con acciones generales, las cuales mencionamos a continuación.
- Nuevo: Boton para crear un nuevo registro en el sistema. dependiendo del menu donde estemos, la información mostrada, sera diferente
- Edición: Boton para editar un registro seleccionado del listado, en caso de no tener ninguno seleccionado, no se abrira, en caso de tener seleccionado varios, solo se abriara el primer registro
- Baja: En algunos menus, se permitira la baja masiva de los registros seleccionados, y en otros, unicamente se abrirá el formulario, para que posterior seleccionemos el botón eliminar, interno del formulario
- Informe: Boton en el cual, nos permitira, mostrar el listado de registros visibles, en diferentes formatos (impresion, pdf, html, previsualización)
Busqueda avanzada
Todos los menus, cuenta con un icono de unos binoculares, este icono, nos permite realizar una busqueda mas detalla, en caso de ser quererido, en general algunas cuentan con busqueda por periodo de fechas, estados o bien por tipo de busqueda (Trozos, palabras, nombre, codigo, etc.) o bien por algun tipo de contacto (Cliente, proveedor, agente).
Exportación
Todas nuestras rejillas (listados), son exportables en 4 formatos (txt, csv, excel, html) y son funcionales para los diferentes sistemas operativos.
Separadores de formularios
En los documentos, existen varias pestañas generales, las cuales son:
- Detalle: contendra información, del documento (en algunos casos direccion, uso cfdi, forma de pago, moneda, etc y en otros solo el almacen)
- Partidas: Aqui capturaremos el detalle del documento, es decir, todos aquellos articulos que contendra el documento generado.
- Observaciones: Pestaña en el cual podremos captura información adicional al documento, podremos escribir toda la información que necesitemos, sin ningun limite de captura.
- Generar: en esta pestaña podremos generar documentos a partir del documento en curso (por ejemplo: si tenemos un presupuesto, este lo podemos convertir a una factura, especificando las partidas que contendra y en dado caso las cantidades que contendra el nuevo documento)
- Trazabilidad: esta pestaña se encontrara en aquellos documentos que fueron generados a partir de otros o bien si el mismo documento se genero en otro.
- Auditoria: en esta pestaña encontraremos información referente al alta, modificación, desactivación, timbrado o cancelacion de los registros, referente al usuario y la fecha en la cual se realizo el evento.
Botón opciones
En todos los documentos se encuentra un boton de opciones, en el cual podemos encontrar las siguientes opciones
- Enviar: Nos permite enviar los documento al correo electronico del contacto, previamente debemos configurar la cuenta de correo en el aplicativo (Configuración de correo)
- Imprimir: Podemos imprimir el documento directamente a una impresora, aqui se nos mostrará una ventana de selección de la impresora.
- Previsualizar: Esta opción nos permite ver nuestro documento, antes de imprimirlo o enviarlo
- Descargar PDF: Permite descargar el documento en formato PDF, al descargar nos pedira seleccionar el directorio donde se guardara el archivo, por defecto el nombre que toma es la serie y folio
- Cancelar: Podemos invalidar un documento, en caso de que presente algun inconveniente, recomendamos utilizar esta opción, en vez, de eliminar el documento, esto con el proposito de mantener un historico y que la serie y folio se mantengan, en caso de ser un documento fiscal, debemos completar el proceso de cancelacion, el cual se cancelara alte la autoridad fiscal, en caso contrario se invalidara el documento internamente. La cancelación bloquea el documento y no se nos permite modificarlo.