Complementos clientes
Ruta
Para acceder nos dirigiremos a la pestaña complementos dentro de cartera de clientes
En esta sección consultaremos los complementos de pago generados, asi como realizar nuevos documentos, cancelaciones, envios de comprobantes, timbrados, aplicación a facturas etc.
Alta
Para crear un nuevo documento, clic al boton nuevo, posterior se nos mostrara el siguiente formulario, en el cual debemos seleccionar el concepto(1), cliente(2), y colocar el total(3). Dependiendo de la configuración que tengamos, con base a los impuestos, se desglozara el subtotal, iva, retención de isr, iva o ieps. Al seleccionar el cliente se completaran los datos faltantes.
El uso de cfdi no es modificable, el SAT dispone por defecto la clave CP01 - Pagos, para este tipo de documentos.
Si necesitamos que el complemento, los impuestos sean tomados de las facturas a aplicar, revice el siguiente manual Complemento multiimpuestos
Formas de pago
Al completar la información faltante, en la pestaña Formas de pago, es donde daremos de alta el detalle del pago o pagos realizados, es decir, en un complemento podemos incluir solo un pago o multiples pagos, es decir, si nuestro cliente nos abono en un determinado tiempo varias veces, todos estos abonos pueden estar dentro de un complemento.
Para dar de alta, seleccionamos el boton Nuevo (lado izquierdo) y se nos abrira el siguiente formulario, aqui debemos especificar la Forma de pago(1) (Dependiendo cual forma seleccionemos, los datos que se deben llenar en la pestaña Cuentas (5) varian), se debe espeficar la fecha y hora (2) del pago, si no conocemos la hora, colocamos 12:00:00. Debemos especificar la moneda(3), el tipo de cambio(4) (por defecto 1 al ser Pesos, en caso contrario especificar el tipo de cambio correspondiente a la moneda)
En la pestaña cargos, es donde se buscara las facturas a las cuales se les aplicara el abono, por defecto se mostrará las facturas (1) con saldo, del cliente seleccionado. Unicamente podemos aplicar los pagos registro por registro, seleccionamos un registro(1) y en el campo importe(2) se mostrara el saldo de la factura en caso de ser menor a la forma de pago, solo permitira aplicar ese saldo, en caso de querer aplicar el importe especificado y no contar con el salgo, seleccionamos Acumular a forma de pago (3), con ello podemos acumular el importe al total del complemento y a la forma de pago
